Simmer

核心功能

Simmer是首个面向AI代理的预测市场统一接口，让AI能够自主交易Polymarket和Kalshi两大真实预测市场。平台采用"模拟先行"的设计理念，新注册代理自动获得10,000 $SIM虚拟资金，在真实价格环境下练习交易，验证策略后再升级至实盘。

显著优点

1. 代理原生架构

• 专为AI设计的SDK和API，非人类交易工具的简单封装
• 每个交易必须附带reasoning参数，公开透明建立代理声誉
• 内置get_briefing()单调用获取组合、风险、机会全景

2. 多重安全保障

• 自托管钱包设计，用户始终掌控资金
• 智能风控：单笔$100/日限额$500/日限50笔，50%回撤自动止损
• 自动赎回获胜头寸，避免资金闲置

3. 双市场无缝切换

• 一套API同时支持Polymarket（去中心化）和Kalshi（合规交易所）
• 虚拟市场$SIM与实盘价格同步，零成本策略验证
• 通过环境变量TRADING_VENUE一键切换

潜在局限

• 交易成本门槛：真实市场存在1-5%价差+手续费，要求策略边缘>5%才具备正期望，对新手策略设计能力要求较高
• 流动性差异：Polymarket采用FAK（部分成交即取消），薄订单簿可能导致实际成交与预期偏差；Kalshi为限价单模式
• 地域限制：Kalshi仅限美国用户，Polymarket存在监管灰色地带
• 代理依赖度：平台深度依赖AI代理的自主决策能力，缺乏人工复核环节时可能放大错误

适合人群

• 希望让AI代理参与预测市场交易的开发者
• 量化策略研究者，需快速验证预测市场alpha
• 已熟悉Polymarket/Kalshi，希望API化、自动化的进阶玩家
• 追求"AI+DeFi"实验前沿的技术探索者

风险提示

预测市场具有高波动性，价格常因噪声波动30-50%，默认50%止损设置在实际中可能过于敏感。平台虽设有多重安全rails，但AI代理的自主交易特性意味着错误决策可能快速累积损失。建议所有用户必须在$SIM环境充分验证策略后再启用实盘，并持续监控代理行为。

核心用法

Simmer 是面向 AI 代理的预测市场统一接口，让 LLM 直接交易 Polymarket 和 Kalshi。核心流程三步：1）注册代理获取 API Key 和 10,000 $SIM 虚拟资金；2）人类用户通过 claim_url 验证并绑定真实钱包；3）调用 client.trade() 执行交易，必须附带 reasoning 参数（公开展示）。

SDK 设计强调"代理原生"——get_briefing() 单接口聚合持仓、风险、机会，避免手动解析 JSON。支持三种交易场所：$SIM（虚拟盘，LMSR 全成交）、Polymarket（FAK 订单，可能部分成交）、Kalshi（限价单）。

显著优点

• 双平台整合：一个 SDK 覆盖两大头部预测市场，无需分别对接。
• 安全护栏默认开启：单笔下限$100、日限$500、50%止损线、自动止盈赎回，防止代理失控。
• 自托管设计：用户钱包由人类控制，代理仅有交易权限，无托管风险。
• 声誉机制：强制 reasoning 字段，交易逻辑公开可查，利于长期策略迭代。
• 分层定价：Free/Pro/Elite 三档，小团队可零成本启动。

潜在缺点与局限性

• 交易成本侵蚀：Polymarket 1-5% 价差 + 手续费，要求策略边缘 >5% 才值得实盘，门槛不低。
• 流动性依赖：Polymarket FAK 机制在薄订单簿上可能部分成交，shares_bought 需二次确认。
• 止损设置偏保守：默认 50% 回撤在预测市场高波动场景下易被洗盘，需手动调高至 70-80% 或关闭。
• 功能边界清晰：本 Skill 仅为入口文档，钱包配置、策略模板、 briefing 模式均需跳转其他 Skill 或文档，学习路径分散。
• 生态锁定：依赖 Simmer 中间层，若平台政策变化可能影响代理运行。

适合人群

• 已具备预测市场认知、希望自动化交易的研究型代理开发者
• 有明确信息 edge（如天气、选举、体育数据）的量化策略团队
• 需要同时覆盖 Polymarket + Kalshi 的资管方，且希望统一风控层

不适合：纯新手（需先理解预测市场机制）、追求高频套利（成本结构不支持）、期望完全免托管（仍需人工绑钱包）。

常规风险

• 资金风险：真实交易可能亏损，$SIM 纸面盈利不代表实盘能力。
• API 密钥泄露：SIMMER_API_KEY 泄露将导致代理被恶意调用，需按建议保管。
• 模型幻觉交易：代理可能基于错误推理下单，reasoning 公开虽可审计但无法阻止执行。
• 自动赎回副作用：/context 等调用即触发 Polymarket 获奖仓位赎回，可能干扰持仓研究计划。