核心用法
Polymarket Copytrading 是一个基于 Simmer SDK 的跟单交易技能，允许用户自动镜像 Polymarket 平台上成功交易者的仓位。该技能提供两种运行模式：
Polling 模式（免费）：批量扫描目标钱包仓位，通过大小加权聚合多个鲸鱼钱包的持仓，支持信念分层（多钱包共同持仓 = 高信念，全仓配置；单钱包持仓 = 低信念，50% 配置），并提供自动再平衡、漂移/过期过滤等功能。适合构建组合型跟单策略，通过 cron 定时运行。
Reactor 模式（Pro）：事件驱动的实时跟单，每 2 秒轮询 Simmer 的预解析链上信号基础设施，在鲸鱼交易结算前即捕获信号，以固定比例（mirror_fraction）镜像每笔交易。延迟低至秒级，适合对特定鲸鱼进行实时反应。
配置要点：需设置 SIMMER_API_KEY（免费获取）和 WALLET_PRIVATE_KEY（Polymarket 钱包私钥）。支持 $SIM 模拟交易，无需真实资金即可测试策略。
显著优点
- 双模式灵活架构：同一技能满足不同需求——polling 适合稳健组合管理，reactor 适合高频事件捕捉
- 零代码策略自定义：通过环境变量或 CLI 参数调整钱包列表、仓位上限、Top N 数量等，无需修改代码
- 智能风控机制：冲突检测（多钱包意见相左时跳过）、漂移过滤（价格偏离入场价 30% 以上跳过）、过期过滤（价格>90%或<10%跳过）、每日限额、熔断机制（连续 5 次失败暂停）
- 模拟交易支持：$SIM 模式零成本测试，每个市场独立 10K 模拟资金
- 预解析信号：Reactor 模式接收已解析的 Simmer market UUID，直接下单无需额外查询
潜在缺点与局限性
- Pro 功能付费墙：Reactor 实时模式需 Simmer Pro 订阅，免费用户仅限分钟级延迟的轮询模式
- 仅支持买入（Reactor MVP）：Reactor 当前仅镜像鲸鱼买入信号，卖出信号被服务器端过滤，需配合 polling 的
--whale-exits或--rebalance实现清仓 - 单一生态依赖：完全依赖 Simmer 的基础设施（API、信号解析、订单执行），若 Simmer 服务中断则技能失效
- 私钥管理风险：需将 Polymarket 钱包私钥存储于环境变量，虽有客户端签名机制，但环境泄露仍可能导致资金损失
- 流动性摩擦：
price_buffer默认 2% 加价抢单，薄流动性市场可能产生滑点；鲸鱼大单后跟进可能接盘短期峰值
适合人群
- 预测市场新手：希望借助成熟交易者经验快速入门，无需自主研究事件
- 量化策略开发者：可将技能作为基础模块，叠加自定义筛选逻辑、仓位算法
- 多账户管理者：通过环境变量配置实现多策略并行（不同钱包组合、不同参数）
- 事件驱动交易者：对政治、加密、体育等特定领域有实时反应需求，愿意订阅 Pro 服务
常规风险
| 风险类型 | 说明 | 缓解建议 |
|---------|------|---------|
| **跟单风险** | 历史业绩不代表未来，鲸鱼可能突然改变策略或遭遇连续亏损 | 分散跟随 2-5 个策略相关性低的鲸鱼，设置 `daily_cap` 限额 |
| **执行风险** | Reactor 信号 60 秒 TTL，若进程中断或 cron 故障会错过交易 | 使用 `--once` + cron 保证可靠轮询，避免依赖长驻进程 |
| **技术风险** | Simmer SDK 或 Polymarket API 变更可能导致技能失效 | 关注 SDK 版本更新（当前要求 ≥0.9.19），保留 `--dry-run` 测试习惯 |
| **资金风险** | 链上交易不可逆，Polymarket 使用 USDC.e 而非原生 USDC | 确认钱包余额为 USDC.e（合约 0x2791...4174），必要时先兑换 |
| **合规风险** | Polymarket 在美国等司法管辖区受限，用户需自行确认当地法规 | 使用 $SIM 模拟模式或咨询法律意见 |
建议首次使用者从 --venue sim --max-usd 5-10 开始，充分理解信号逻辑后再切换至实盘。