核心用法
Polymarket Copytrading 技能基于 Simmer API 实现自动化跟单交易，允许用户镜像复制 Polymarket 平台上成功交易者的仓位。核心工作流包括：获取目标钱包仓位数据 → 多钱包加权聚合计算 → 冲突检测与过滤 → 执行交易或生成报告。
关键特性：
- 多钱包加权聚合：支持同时追踪 2-5 个钱包，按持仓规模加权计算目标配置，大资金钱包影响力更大
- 信念度分层评分：2+ 钱包共同持有的仓位视为"高信念"，执行全额配置；单钱包仓位仅 50% 配置
- 智能过滤系统：自动跳过冲突市场（多空分歧）、价格漂移超 30% 的仓位、以及临近结算（价格>90% 或 <10%）的市场
- 模拟交易支持：$SIM 模式允许零成本测试策略，无需真实资金或链上钱包
执行模式：
- 默认仅执行买入，可通过
--rebalance启用完整再平衡（含卖出），或使用--whale-exits单独追踪鲸鱼退出信号 - 自动仓位数量调节：根据账户余额智能选择 Top 5/10/25/50 仓位
显著优点
1. 降低预测市场参与门槛：无需研究复杂事件，直接跟随经链上验证的盈利交易者
2. 多源信号交叉验证：聚合多个钱包降低单一交易者失误风险
3. 风险控制内置：冲突检测、漂移过滤、Stale 市场跳过等机制减少盲目跟单损失
4. 灵活的资金配置：从 $5 小额测试到规模化部署均可支持
5. 透明可追溯：所有信号来源均为链上公开地址，可独立验证
潜在缺点与局限性
- 滞后性风险：鲸鱼仓位数据存在获取延迟，可能错过最佳入场时机
- 容量限制：Polymarket 最小订单 5 股、$1 最低仓位值，小额资金难以充分分散
- 策略同质化：热门钱包被大量跟随可能导致滑点和机会稀释
- 黑天鹅事件：极端市场波动下，漂移过滤机制可能过度保守导致空仓错过反弹
- 依赖 Simmer 服务可用性：API 故障或延迟将中断策略执行
适合人群
- 预测市场新手，希望借助成熟交易者经验快速入门
- 没时间持续研究政治、加密、体育等事件的专业人士
- 已有链上分析能力，希望系统化执行跟单策略的进阶用户
- 策略开发者，可基于此模板扩展自定义筛选逻辑
常规风险
| 风险类型 | 说明 |
|---------|------|
| 资金风险 | Polymarket 为非托管预测市场，存在对手方和智能合约风险 |
| 数据延迟 | 仓位数据非实时，极端行情下信号可能失效 |
| 过度集中 | 跟随钱包策略重叠时，Top N 过滤可能导致实际持仓过度集中 |
| API 密钥安全 | 需妥善保管 `SIMMER_API_KEY` 和 `WALLET_PRIVATE_KEY` |
| 合规风险 | 预测市场在某些司法管辖区受限，用户需自行确认合法性 |