核心用法
CRM Manager 是一套基于本地 CSV 文件的客户关系管理方案，用户通过自然语言指令即可完成联系人增删改查、销售阶段推进、跟进提醒等操作。系统预设 8 阶段销售管道（从 lead 到 closed-won/lost），自动维护关键字段（创建时间、更新时间、下次行动日期），并支持管道健康检查与自动备份。
主要功能模块：
- 联系人管理：添加、更新、搜索联系人，自动记录时间戳
- 管道视图：按阶段分组展示交易价值与进度
- 跟进系统：基于
next_action_date的到期提醒与逾期预警 - 健康检查：自动标记 14 天无活动、30 天阶段停滞、缺失后续动作等风险
- 数据安全：批量操作前自动备份，禁止物理删除（仅移至 closed-lost/nurture）
显著优点
1. 零依赖轻量：纯 CSV 存储，无需 SaaS 订阅或网络连接，数据完全本地可控
2. 低维护成本：无复杂配置，模板化字段结构，适合非技术用户
3. 防数据丢失：强制备份机制、append-only 笔记策略、软删除替代硬删除
4. 销售导向设计：BANT 隐含逻辑（qualified 阶段）、管道健康度自动化监控
潜在缺点与局限性
- 无并发控制：单文件 CSV 不适合多人同时编辑，存在覆盖风险
- 无历史版本：除手动备份外，缺乏行级变更追踪与回滚能力
- 无集成能力：无法自动同步邮件、日历或外部 CRM 数据
- 规模瓶颈：CSV 格式在数千行以上时查询性能下降，不适合大型销售团队
- 无权限管理：文件级访问控制，无法实现字段级或记录级权限
适合人群
- 自由职业者、独立顾问、小型代理商（1-5 人）
- 需要快速启动销售跟进、不愿承担 Salesforce/HubSpot 学习成本与订阅费用的团队
- 对数据主权敏感、偏好本地优先存储的用户
常规风险
- 数据完整性：依赖用户手动维护日期格式（YYYY-MM-DD），格式错误可能导致筛选失效
- 备份依赖：虽自动备份，但长期历史备份需用户手动管理存储空间
- 误操作恢复：无事务回滚，错误更新需依赖备份文件手动恢复
- 文件位置管理：
crm.csv路径固定，移动工作目录可能导致数据找不到