核心用法
Clients 是一套基于文件系统的轻量级 CRM 解决方案，专为重视数据隐私的自由职业者、顾问和小型服务团队设计。系统通过规范的文件夹结构（~/clients/）管理客户全生命周期，包含活跃客户、历史客户、潜在客户三大分类，每个客户文件夹内嵌档案、项目、文档、沟通记录四大模块。
用户可通过自然语言交互触发智能行为：提及客户名称时自动创建或更新档案；需要背景信息时快速调取历史上下文；上传文档时智能关联至对应客户。系统支持渐进式启用——从基础的客户文件夹起步，逐步扩展至完整的项目管理与财务追踪。
核心工作流程包括：
- 客户建档：维护公司信息、联系人角色、沟通偏好、决策流程等关键情报
- 项目跟踪：按里程碑管理进度、预算、交付物与团队分工
- 文档归集：合同、发票、提案、品牌资产分类存储
- 沟通日志：结构化记录会议要点、待办事项与后续行动
- 智能提醒：自动 surfaced 关键信息如"上次联系距今两周"、"合同即将到期"、"未付账款超期"
显著优点
1. 完全离线，数据主权：所有信息以 Markdown 和 PDF 形式本地存储，零云端依赖，杜绝第三方数据泄露风险
2. 极高可移植性：纯文件系统架构，支持 Git 版本控制、任意同步工具（Syncthing、Dropbox 等）及长期归档
3. 零学习成本：采用人类可读的 Markdown 格式，无需专用软件即可查阅编辑，客户交接时可完整导出
4. 灵活渐进：从单客户档案起步，随业务复杂度自然扩展模块，避免过早过度设计
5. 会议就绪：一键聚合会前所需全部上下文——项目状态、历史沟通、待决事项、对方偏好
潜在局限
- 无内置自动化：依赖用户主动维护，缺乏邮件抓取、日历同步等自动化集成
- 搜索能力受限：原生依赖文件名与文件夹层级，大规模数据下需配合
grep、ripgrep或 Obsidian 等工具增强检索 - 协作摩擦：多人协作需借助外部同步方案（Git、云盘），无实时冲突解决机制
- 报表缺失：无内置财务报表、管道可视化或数据看板，需手动汇总或配合脚本
- 移动端体验：纯文件架构在移动端编辑体验取决于所用 Markdown 编辑器
适合人群
- 独立顾问/自由职业者：重视客户隐私，拒绝 SaaS 订阅与厂商锁定
- 小型工作室：3-10人团队，客户数量有限（<50），项目周期明确
- 隐私敏感行业：法律、医疗、金融咨询等需合规控制数据驻留地的从业者
- 技术型用户：熟悉命令行、Git 或愿意搭建个人工作流的技术人员
- 归档优先者：需要完整客户历史留档以备审计或长期关系维护
常规风险
- 数据丢失：无内置备份机制，用户需自行配置版本控制或定期归档
- 结构漂移：长期手动维护下文件夹规范可能逐渐混乱，建议定期审计
- 信息孤岛：过度依赖本地存储可能导致跨设备访问不便，需建立可靠同步策略
- 敏感信息暴露：客户档案可能包含联系人隐私数据，文件系统权限配置不当存在泄露风险
- 合规盲区：部分行业（如 GDPR 覆盖范围）需额外关注数据删除权与保留期限的自动化执行