核心用法
Vietnam Market News Monitor 是一款面向越南股市的情绪信号监测工具，通过抓取 CafeF、VnEconomy、VietnamFinance、Vietstock 四大本土财经媒体最新头条，实现以下功能：
- 叙事追踪：按板块（银行、地产、能源等）分类统计媒体提及强度；
- 个股雷达：识别高频提及的越南股票代码（如 VCB、VHM、GAS 等）；
- 趋势对比：与历史快照对比，判断叙事加速或降温；
- 风险标记：标注信息噪音、来源偏差及可能的误导性标题。
显著优点
1. 本土化数据源：直接对接越南语原生财经媒体，避免国际媒体的二次过滤与翻译失真；
- 实时性设计：强调 24 小时/7 天采集窗口，并强制标注 ICT（UTC+7）时间戳；
- 结构化置信体系：通过来源覆盖数、时效性、集中度三大维度输出 High/Medium/Low 置信评级，降低主观判断误差；
- 可扩展监控：支持用户自定义观察列表（ACTIVE_WATCHLIST），生成个股级别的头条映射与触发器建议。
潜在缺点与局限性
- 非交易指令：明确禁止输出买卖建议，仅作信号参考，需配合 vnstock 等量化工具交叉验证；
- 依赖外部 API：需 OpenClaw 网页抓取与 Brave API，若服务受限则功能降级；
- 语言壁垒：原始数据为越南语，非越南语用户需依赖翻译层，可能损失语义细节；
- 媒体偏见风险：若单一来源贡献超 50% 内容，系统会标记集中度偏差，但无法完全消除媒体本身的立场倾向。
适合人群
- 关注越南股市的跨境投资者与基金经理；
- 需监测本土叙事变化以辅助宏观判断的研究员；
- 拥有越南股票观察列表、希望追踪相关新闻流的主动型交易者。
常规风险
- 信息噪音：财经媒体标题常含夸张或推测性措辞，需严格区分 Fact（事实）与 Inference（推断）；
- 时效性幻觉："新鲜"不等于"有效"，短期叙事热度可能与中长期基本面脱节；
- 来源脆弱性：若某一媒体网站故障或被屏蔽，覆盖度下降将直接拉低置信评级。