核心用法
Sharesight Skill 是一款面向投资者的金融数据管理工具，通过官方API实现投资组合的全生命周期管理。核心功能覆盖四大模块：
1. 投资组合管理
- 查看多账户组合列表及绩效报告
- 支持按市场、国家、行业等维度分组分析
- 生成可视化图表数据，可对标基准指数（如SPY）
2. 持仓精细管理
- 查询持仓成本基础、均价及历史净值
- 配置股息再投资（DRP）策略：向上/向下取整、半股跟踪等模式
- 跨组合持仓聚合视图
3. 自定义投资追踪
- 创建非上市资产：房产、定期存款、固收产品等6种类型
- 维护自定义价格历史，实现另类资产净值跟踪
- 管理固收类产品的票息率变更
4. 安全设计
- 写操作（增删改）默认禁用，需显式开启
SHARESIGHT_ALLOW_WRITES - OAuth2认证流程，支持Token状态检查与清理
显著优点
- 专业化金融场景：专为Sharesight生态设计，支持DRP、票息率等专业功能
- 另类资产友好：填补主流工具对房产、私募等非上市资产的跟踪空白
- 防御性安全：写操作白名单机制防止误操作
- 基准对比能力：支持对标NYSE等市场指数
潜在局限
- 地域限制：依赖Sharesight服务覆盖区域（主要澳新、欧美市场）
- API依赖：功能受限于Sharesight API开放程度，非官方所有功能
- 无实时行情：自定义投资价格需手动维护，无自动市场数据接入
- 学习成本：需理解Sharesight专有概念（如DRP模式、instrument类型）
适合人群
- Sharesight现有用户寻求命令行/自动化管理
- 持有非上市资产（房产、固收）需统一追踪的投资者
- 财务顾问管理多客户组合
- 需定期导出投资数据做二次分析的用户
常规风险
- OAuth凭证泄露：Client ID/Secret需妥善保管，建议环境变量管理
- 误操作风险：虽写操作默认禁用，开启后删除操作不可逆
- 数据一致性：手动维护的价格数据可能与实际市场价值偏离
- 服务可用性：依赖Sharesight API稳定性，建议关键操作前验证连接