核心用法
Polymarket Weather Trader 是一套自动化天气预测交易市场执行系统，主打"气象数据 vs 市场定价"的套利逻辑。用户通过 Simmer SDK 接入，利用美国国家海洋大气局（NOAA）及 Open-Meteo 的全球气象预报数据，在 Polymarket 的温度区间合约（如"NYC 1月28日高温 34-35°F"）或二元 yes/no 市场中寻找定价偏差。
执行流程：系统每轮扫描拉取活跃天气市场 → 解析事件获取地点与日期 → 调用 NOAA/Open-Meteo API 获取预报 → 匹配温度区间 → 经多层安全校验后执行买卖。默认纸面模式（paper mode）模拟真实价格交易，用户可切换至 --live 实盘或 $SIM 虚拟代币沙盒环境进行零风险测试。
关键配置：入场阈值默认 15¢（低于则买入）、出场阈值 45¢（高于则卖出）、单笔上限 $2、智能仓位（5% 余额比例）。v1.17.0 新增波动率目标（Vol Targeting）功能，基于 EWMA 计算的历史波动率动态调整仓位——高波环境自动降仓，低波环境允许 2 倍杠杆放大。
显著优点
- 零成本试错：默认纸面模式 + $SIM 沙盒，策略验证不消耗真实现金
- 权威数据源：NOAA（美国政府官方）与 Open-Meteo（开源气象聚合）双源校验
- 动态风控：服务端自动止损（20% 回撤）/止盈（50% 价格），支持用户级覆盖
- 智能仓位管理：结合账户余额百分比与实时波动率的双重调节机制
- 策略可追溯：所有交易自动标记
sdk:weather，便于独立核算 P&L
潜在局限与风险
- 数据源单一性风险：虽 NOAA 权威性高，但预报误差存在，极端天气事件下模型可能失效
- 市场流动性约束：天气合约常属小众市场，滑点默认 15% 上限可能导致频繁跳过机会
- 时间衰减敏感：系统默认跳过 2 小时内到期市场，临近决议的突现机会无法捕捉
- 地理覆盖有限：仅支持 NYC、Chicago、Seattle、Atlanta、Dallas、Miami 六城
- 链上迁移摩擦：Polymarket V2 采用 pUSD，持有 USDC.e 或原生 USDC 用户需手动迁移
适合人群
- 熟悉量化交易逻辑、能接受程序自动决策的进阶散户
- 对气象数据有理解或愿意研究预报准确性的策略研究者
- 寻求低相关性资产（天气与传统金融市场脱钩）进行配置的对冲需求者
常规风险
- 智能合约风险：Polymarket 平台及 Simmer SDK 合约漏洞可能导致资金损失
- 预言机/决议风险：市场结果依赖链下数据源（实际温度测量），存在数据源操纵或测量误差争议
- 私钥管理风险：实盘交易需暴露
WALLET_PRIVATE_KEY于环境变量，存在泄露风险 - 过度交易风险：默认每轮最多 5 笔交易，若用户调高频率且未启用波动率控制，可能在震荡市反复止损